O Itaú Unibanco confirmou em comunicado na noite desta quinta-feira o lançamento de 1 bilhão de dólares em bônus subordinados, a uma taxa fixa de 6,20 por cento, com vencimento em 2020.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Itaú Unibanco usará os recursos captados pelos bônus para “propósitos corporativos gerais”. O preço de oferta foi de 99,552 por cento.
“As notas subordinadas não foram, nem serão, registradas segundo a Securities Act ou qualquer lei estadual de valores mobiliários e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem o registro ou a isenção deste, de acordo com a Securities Act e regulamentação aplicável”, informa o comunicado.
A empresa disse ainda que “as notas subordinadas serão oferecidas somente a investidores institucionais qualificados conforme definido pela Regra 144A da Securities Act, e a investidores não americanos fora do território dos Estados Unidos, de acordo com a Regulamentação S da Securities Act.”
