FOLHA DE SÃO PAULO
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Os recursos obtidos pelo Banco do Brasil em mais uma captação realizada no exterior vão financiar as operações internacionais de grandes empresas brasileiras. Na última sexta-feira, o BB obteve US$ 1 bilhão no mercado norte-americano, com o lançamento de papéis com vencimento em cinco e dez anos.
Essa foi a segunda captação externa do BB em três meses. Em outubro, o banco obteve US$ 1,5 bilhão para reforçar o seu capital, que sofreu redução após as aquisições da Nossa Caixa e de parte do Banco Votorantim. Agora, a operação teve como objetivo captar recursos para empréstimos em moeda estrangeira.
De acordo com o diretor de mercado de capitais da instituição, José Maurício Coelho, o banco aproveitou a demanda dos investidores estrangeiros por papéis de empresas brasileiras e os juros baixos no mercado externo para realizar essa nova operação. Em outubro, a demanda havia chegado a US$ 13 bilhões. Agora, com uma oferta mais restrita, ficou em US$ 3,3 bilhões.
Ele afirmou que, além das operações de comércio exterior, muitas empresas devem buscar esses recursos para financiar o seu crescimento fora do país, especialmente depois das aquisições realizadas recentemente.
“Com esse processo de internacionalização, várias empresas que estão adquirindo ativos no exterior têm acionistas brasileiros, que já são nossos clientes no Brasil. Então, é natural que eles busquem o banco nesse momento”, disse Coelho.
Os recursos obtidos pelo BB ficarão depositados fora do país. Os juros pagos aos compradores dos títulos são de 4,651% ao ano (vencimento em cinco anos) e 6,074% ao ano (dez anos).
Coelho destacou o fato de as emissões recentes terem ficado acima do volume que era captado há alguns anos, quando as operações ficavam abaixo de US$ 500 milhões. Com isso, a participação desses empréstimos na carteira do banco ganhou espaço. Disse também que, apesar da demanda por papéis de empresas brasileiras no exterior, não há previsão de novas captações no curto prazo.
Além dessas captações, o BB prepara uma operação de lançamento de novas ações, no Brasil e no exterior, com o objetivo de capitalizar a instituição. A expectativa é obter R$ 8 bilhões com a venda desses papéis. Cerca de R$ 5 bilhões devem ser comprados pelo Tesouro Nacional, para que a União mantenha sua participação no capital da instituição.
A emissão também tem como objetivo aumentar de 21,7% para 25% o percentual de ações do BB negociadas na Bolsa. A maior parte delas está hoje nas mãos de investidores estrangeiros.
