O Banco Santander arrecadará até 3,413 bilhões de euros (R$ 8,711 bilhões) com a oferta de 24,9% das ações sua filial mexicana, uma operação que será concluída provavelmente no próximo dia 26 e que representa a maior OPV (Oferta Pública de Venda) neste ano de uma empresa latino-americana.
O banco divulgou nesta terça-feira (4) às autoridades supervisoras da negociação os detalhes dos lançamentos na bolsa mexicana e em Wall Street poucas horas antes de o presidente do Grupo Santander, Emilio Botín, a anunciar publicamente em entrevista coletiva no México.
Segundo as informações já disponibilizadas, as ações do Grupo Financeiro Santander México serão vendidas a um preço de entre 29 e 33,5 pesos por unidade, o que levaria a uma arrecadação de até 3,413 bilhões de euros.
O Santander vai vender nesta operação 24,9% de sua participação, por isso continuará a ter o controle acionário. A OPV será feita em dois lances, já que a intenção é fazer com que o banco seja cotado tanto no México como em Nova York.
Para o pacote mexicano foi reservado 20% do lançamento, e no pacote internacional, fundamentalmente nos Estados Unidos, serão vendidos os 80% restantes.
Em Wall Street, os ADS (American Depository Receipt) – títulos que representam um lote de cinco ações do Santander México – serão vendidos em uma categoria de US$ 10,99 a US$ 12,70. A entidade financeira será o único banco mexicano cotado na bolsa nova-iorquina.
A OPV vale a partir de hoje e está previsto que as ações comecem a ser cotadas nas bolsas da Cidade do México e de Nova York por volta de 26 de setembro.
Botín informou em nota oficial que esta OPV faz parte da estratégia do Grupo Santander de contar com filiais com cotação na bolsa, como ocorre com as de Brasil, Chile e Polônia.
“Desta forma, nossas três principais filiais na América Latina estarão entre os cem maiores bancos do mundo por valor em bolsa. Não há outro grupo no mundo com essas posições no ranking mundial”, declarou o presidente da instituição.
O Santander conta no México com 1.100 agências, 12.500 funcionários e 9,6 milhões de clientes.
