Dow Jones Newswires
O Banco Santander escolheu o suíço UBS e o alemão Deutsche Bank para ajudar a coordenar a listagem em bolsa de sua unidade no México, afirmaram fontes ontem. A área de banco de investimento do próprio Santander também estará entre os três coordenadores globais da oferta inicial de 25% do capital do Santander México – que, se bem-sucedida, poderá ser a maior já feita no país.
A expectativa do Santander é que a unidade seja avaliada em algo entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões na venda de ações, segundo as fontes. Se o preço sair na faixa mais baixa indicada, permitiria ao Santander levantar US$ 3,75 bilhões. O presidente-executivo do banco, Alfredo Saenz, afirmou no fim de abril que o banco tinha decidido vender um quarto da unidade na oferta.
O lucro do Santander no México cresceu 46% no ano passado, para US$ 1,3 bilhão. O crédito vem crescendo a uma taxa anual de cerca de 30% e as provisões para perdas com empréstimos têm caído. O forte desempenho foi mantido no primeiro trimestre do ano, quando o México respondeu por 13% do lucro geral do Santander. Esse percentual era de 10% em 2011.
A operação no México ocorre em sintonia com a estratégia de listar ativos nas bolsas de valores locais. O movimento também se provou útil diante da necessidade de caixa do Santander.
O banco vendeu fatias das subsidiárias no Chile e no Brasil sem abrir mão do controle.
