AGÊNCIA ESTADO
STELLA FONTES
SÃO PAULO – O Bradesco confirmou hoje, em comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a assinatura de termo de compromisso para comprar a totalidade do capital social do Banco ibi, ligado à rede varejista C&A, conforme matéria publicada hoje no jornal O Estado de S. Paulo. O valor da operação é de cerca de R$ 1,4 bilhão, pagos em ações do banco privado. Conforme o comunicado, o valor deve ser ajustado e as ações que serão entregues aos acionistas do Ibi representavam, na data de ontem, aproximadamente 1,6% do capital social do Bradesco. As empresas ibi serão convertidas em subsidiárias integrais do Bradesco.
Ainda de acordo com instituição financeira, além do compromisso de incorporação de ações firmado com os acionistas do ibi, “é parte do negócio a celebração de parceria com a C&A Modas, pelo prazo de 20 anos para, em conjunto, comercializar, com exclusividade, produtos e serviços financeiros por meio da rede de lojas C&A”. A operação envolve a transferência, para o Bradesco, de 100% das ações do Banco ibi, da ibi Corretora de Seguros, ibi Promotora de Vendas e ibi Participações.
Com base nos dados das operações de cartões de crédito dos dois bancos em 31 de dezembro de 2008, a aquisição do ibi agregará ao Bradesco faturamento de R$ 9,9 bilhões, resultando em faturamento combinado de R$ 56,5 bilhões. Naquela data, o ibi contava com 20,8 milhões de cartões emitidos por varejistas (private label), levando a base a 34,1 milhões de plásticos considerando-se a combinação das duas instituições financeiras. Em cartões bandeirados, o acréscimo é de 9,8 milhões, para 31,8 milhões.
Conforme o Bradesco, a transação inclui o direito de uso da marca ibi no Brasil por prazo indeterminado e “permitirá ampliar e fortalecer suas operações envolvendo produtos e serviços financeiros, especialmente cartões de crédito”.
No fim do ano passado, as empresas ibi apresentaram patrimônio líquido de R$ 928 milhões, ativos totais de R$ 5,6 bilhões e 303 pontos de vendas entre as lojas da C&A e as lojas Ibi. A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e das assembleias gerais do Banco ibi e do Bradesco.
