Itaú Unibanco, Bradesco e Santander entregaram na quinta-feira novas propostas ao Citi para comprar a Credicard. Agora, o banco americano está comparando os termos das ofertas e a expectativa é que dentro de poucos dias, ainda nesta semana, escolha um dos bancos para continuar a negociação com exclusividade. Daí, seriam algo em torno de 15 dias para a venda ser fechada.
No dia 12 de abril as três instituições haviam entregue uma primeira proposta, após acessar o data room da operação. A partir delas, o Citi fez observações, esclareceu novos dados e pediu que os bancos validassem suas ofertas anteriores. As mudanças pedidas, por exemplo, diziam respeito às garantias oferecidas pelos compradores na venda.
As propostas financeiras giraram em torno de duas vezes o patrimônio líquido da empresa, algo como R$ 2 bilhões. Banco do Brasil e BTG Pactual participaram das negociações, mas não prosseguiram.
O pacote à venda inclui os cartões da Credicard e a promotora de vendas Credicard Financiamentos, com cerca de 100 lojas de rua. De fora, ficam unidades com bandeira Diners e cartões de correntistas do Citi. Completa, a operação da Credicard tem cerca de 7% do volume financeiro do mercado de cartões (R$ 724,3 bilhões em 2012). A fatia à venda tem até 5% do mercado.
