Valor Econômico
Téo Takar
O Banco Cruzeiro do Sul protocolou na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia para realizar uma oferta primária e secundária de ações preferenciais.
Segundo o comunicado enviado pelo banco ao mercado, a oferta deverá somar cerca de R$ 400 milhões. O preço de emissão das ações será definido após coleta de intenções de investimento (bookbuilding), tendo como referência o preço dos papéis preferenciais negociados na Bovespa, hoje cotadas a R$ 12,24.
O Cruzeiro do Sul informou ainda que pretende usar os recursos obtidos na oferta primária para ampliar a sua base de capital, possibilitando o crescimento de sua carteira de crédito.
Ontem, a instituição prorrogou o vencimento do contrato de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (swap) firmado em 23 de março de 2009 com o banco BTG Pactual.
O contrato, que tinha 368 dias e venceria no próximo dia 26, foi estendido por 103 dias, até 7 de julho. O volume nocional (teórico) do contrato é de R$ 28,9 milhões.
“A prorrogação mantém o percentual de ações da companhia em circulação existente, não acarreta desembolso de caixa imediato e vem demonstrar a confiança da administração da companhia no potencial de apreciação das ações preferenciais”, disse o banco em comunicado ao mercado.
O contrato de swap em questão envolve, de um lado, a variação de preço de suas ações preferenciais e, do outro, a variação do CDI.
Esse tipo de contrato demonstra a confiança da empresa no potencial de valorização de suas ações porque o banco está pagando a variação do CDI e recebendo a variação de seus papéis PN.
O contrato estabelece que o BTG Pactual participará de um determinado percentual de valorização das ações, ajustado pela variação do CDI, e que o resultado do contrato, ao final de seu prazo, será liquidado financeiramente.
